、光通信等涨幅居前。其中，铜缆高速链接、液冷服务器等概念上午收盘均涨超2%。个股方面，

  消息面上，12月18日，在上海举行的2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型家族的重磅更新。豆包应用的火爆，给AI算力带来了无限想象空间。此外，据新闻媒体报道，2025年字节跳动的资本开支预算飙升至近1600亿人民币，主要用在AI算力采购和IDC基建方面，彰显了其在AI领域大规模布局的坚定决心。

  字节跳动在AI上投入巨大，仅2024年就达到800亿元，几乎达到了BAT三家资本开支的总和，后者约为1000亿元。相比BAT，字节跳动没有上市，没有资本的掣肘，投入也更为自如。一手消息显示，字节跳动2025年资本开支将达到惊人的1600亿元，其中其中约900亿人民币将用于AI算力的采购，国内计划投入400亿人民币，国外（主要是东南亚地区）投入500亿人民币，以构建强大的AI计算能力基础；其余700亿人民币则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，国内500亿人民币，国外200亿人民币，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

  据了解，公司创始人张一鸣虽然在2021年卸任CEO，但仍然深度参与集团的AI战略布局。多位企业内部的人偷偷表示，张一鸣不仅亲自负责从竞争对手公司招揽中国AI人才，还多次在内部强调追求通用AI的目标。一位内部的人说：“张一鸣对实现通用（AGI）极其专注。”

  这标志着公司战略方向的重大转变。此前，字节跳动主要依赖向第三方购买算力资源。而现在，企业决定全面布局自建AI，从基础设施到硬件采购，全部自主掌控。据称这一战略转型得到了公司最高层的支持，创始人张一鸣亲自去参加了，展现出“All in AI”的决心。

  事实上，字节跳动之所以能花如此巨大的投入在AI上，可能还是在AI上尝到了巨大的甜头。公司旗下的AI应用豆包火爆全网，慢慢的变成了全球第二大AI产品，活跃用户近6000万，仅次于Chat GPT。

  在字节跳动巨额资本开支消息影响下，今天早盘相关概念股直线飙升。南凌科技、、、经纬股份、星宸科技、瑞凌股份等20cm涨停的个股中，多只个股与该消息有关。比如与火山引擎在多个领域开展合作，是火山引擎全线产品的代理商；子公司高澜创新为字节跳动企业来提供的12U浸没液冷模组，是业内首款一体式浸没液冷产品，实现低能耗的同时，融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。是字节跳动等头部互联网公司的数据中心交换机主流供应商。2024年，公司中标的字节跳动智算中心建设项目陆续供货交付。是国内光模块龙头公司，字节跳动是其主要客户之一。

  开源证券表示，以字节跳动为代表的互联网巨头大力投入AI，建议重视细分板块投资机会。浙商证券表示，豆包大模型为国内排名第一的AI APP，围绕豆包大模型的AI硬件立体化布局加速，字节AI供应链厂商将深度受益。

  上述两家机构在研报中合计建议关注29只股票，细分板块主要板块AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等。从最新市值来看，两只千亿市值公司上榜，寒武纪-U市值接近2600亿元，昨天股价创出历史上最新的记录，中兴通讯市值超过1500亿元。市值最低的个股是高澜股份，50亿元出头，另外天键股份、申菱环境、欧陆通等个股市值均不足百亿元。

  从机构关注度来看，兆易创新有36家机构评级位居第一位，公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。另外、恒玄科技、紫光股份等个股均有20多家机构评级。从未来成长性来看，、润欣科技、乐鑫科技、、高澜股份、飞荣达等个股机构一致预测今年、明年、2026年净利增速均超30%，和金盘科技等个股3年净利增速均超29%。